Wibisoft stellt die Möglichkeit einer umfassenden Datenerfassung, -verwaltung u. -auswertung zur Verfügung.

Den Umfang der eingegebenen Daten bestimmen sie selbst. (Fast alle Datenfelder sind "Kann-Felder", keine "Muss-Felder". 
Nur auf Basis aussagekräftiger, vollständiger und richtiger Daten ist eine umfassende Betreuung von Mandanten gewährleistet. 

Vollständige, aktuelle Daten sind die Basis dafür, dass sie als Berater

• kaum etwas übersehen
• alle nötigen Infos auf Klick verfügbar haben
• keinen Kundenwunsch übersehen
• kein mögliches Geschäft auslassen

Wibisoft verfügt über div. Abfrage und Marketingtools, die ihnen, bei dementsprechender Datenerfassung beispielsweise folgende Fragen beantworten:

• Wer meiner Kunden hat folgende Produkte?
• Wer hat noch welche Lücken?
• Wer hat noch welche offenen Wünsche?
• Was haben wir zuletzt besprochen bzw. vereinbart?
• Wer interessiert sich für welche meiner Dienstleistungen?
• Wann läuft welcher Vertrag aus?
• Etc.

Wibisoft ist auf umfassende Datenerfassung ausgelegt, um die Kundenbetreuung u. -servicierung zu optimieren. Sie bestimmen als Berater dann selbst, welche Möglichkeiten sie nutzen bzw. einsetzen wollen.