"Kunden optimal betreuen" bedeutet auch, das sie einen Qualitäts-Standard in der Wirtschafts- u. Vermögensberatung leben sollten. Wibisoft sorgt mit einer vorgegebenen Checklist, der "Bearbeitungskontrolle" dafür, dass sie immer wissen, in welchem "Betreuungsstand" ihr Kunde ist. Dazu gehört auch das Servicemodul "Angebote".

Und damit Sie nicht vergessen, Ihre bestehenden Kunden rechtzeitig über ablaufende Verträge informieren zu können, bzw. neue Angebote zu legen, erinnert Sie unser "Ablaufmanagement" rechtzeitig, welche Termine und Betreuungsaktivitäten fällig werden.

"Kunden brauchen Aufmerksamkeit" - deshalb sorgt Wibisoft dafür, dass sie weder

• Geburtstage noch
• Namenstage

vergessen werden.

Aktuelle Daten, Sparbuch u. Depotstände sind das A u. O der erfolgreichen Kundenberatung. Erstellen Sie Kundenlogins und lassen Sie Ihre Kunden aktiv mitarbeiten und stellen Sie online für Ihre Mandanten die wichtigsten Infos (Versicherungs- u. Vermögensliste) zur Verfügung bzw. bieten Sie die Möglichkeit, das Ihre bestehenden Mandanten Ihnen Online-Empfehlungen geben, die gleich in Wibisoft erfasst werden.

Erfahrene und serviceorientierte Berater erheben gleich im Rahmen der Erstanalyse, wie (auf welchen Kommunikationswegen) und in welchen Zeitintervallen Ihre Kunden serviciert und betreut werden wollen. (Weiter)
 

Was in anderen europäischen Ländern schon Standard ist, kommt auch über kurz oder lang in Österreich / Deutschland / Schweiz.
Die Honorarberatung. (Weiter)