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Servicemodul - Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) im Mandantenordner

Den richtigen Plan für jede Lebensstufe!

So wie jeder Mensch unterschiedliche Ziele im Leben hat, so sind auch die Wünsche bei Vorsorge und Veranlagung verschieden.

  • Der eine möchte in der Pension finanziell unabhängig sein und sich das leisten können, was er sich heute erträumt.
  • Der andere möchte seine Familie absichern und bereits von klein auf für seine Kinder vorsorgen.
  • Ein dritter wiederum möchte sein Geld Gewinn bringend veranlagen, um sich z.B. ein eigenes Heim leisten zu können.

Als Wirtschafts- u. Vermögensberater erarbeiten Sie mit Ihren Mandanten gemeinsam, deren persönlichen, optimalen Vorsorgeplan.
In der Beratung erstellen Sie dann ein Konzept für eine finanzielle Lebensplanung = einen persönlichen Vorsorgeplan, damit Sie die Wünsche, Pläne u. Ziele Ihrer Mandanten auch erfolgreich realisieren können.

Mein Vorsorgeplan (meine Wirtschaftsbilanz) enthält optional, abhängig vom Stand der Zusammenarbeit zwischen Berater und Mandantenhaushalt, eingereiht im Mandantenordner folgende Beratungskonzepte u. Bereichs-Checklisten:

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