• wer in welchem Haushalt schon Kunde ist bzw. wer noch nicht von ihnen beraten wurde.
• welche Personen zu welchem Haushalt gehören.
• wie die wirtschaftliche/finanzielle Lage im Haushalt ist.
• wer welche Verträge laufen hat,
• wann welcher Vertrag abläuft und wo Neugeschäft zu holen ist.
• wer Ihre Ansprechpartner bzw. ihre Zugangsdaten bei den Partnergesellschaften sind.
• welche Produkte (Versicherungen, Anspar- u. Anlageprodukte) von den Partnergesellschaften geboten werden und wurden.

..dann können sie ihre Kunden auch als Einzelkämpfer optimal betreuen und geraten nicht in eine Dauer-Streß-Situation.