Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts-, Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Beratung!

Servicemodul - "Beratungsprotokolle"

"Beratungsprotokolle - aufwendig, aber unbedingt nötig!"


Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaft und div. andere Produktlieferanten am Kapitalmarkt und nicht zuletzt die gesetzliche Lage schreibt das Führen von Beratungsprotokollen als Beilage zu Anträgen vor. 

Das Servicemodul - "Beratungsprotokolle" sorgt für Sicherheit in der Beratung und dafür, dass Sie Ihre Kunden über alle wesentlichen Aspekte nachweislich aufgeklärt haben.

Gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokolle (akzeptiert von den Versicherungs- u. Kapitalanlagegesellschaften) für die Wirtschafts- u. Vermögensberatung. Strukturiert nach den Wirtschaftsbereichen u. Sparten der Lebensexistenz u. Finanzpyramide.

 

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