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Servicemodul -"Mandantenordner"

...bringt der vertriebsstandardisierte Amicas Wirtschaftsbilanz Sortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept.
Hier kann der Kunde alle seine Finanz- u. Versicherungsunterlagen geordnet nach den Themenbereichen der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide einordnen.

Hier finden auch alle Beraterberechnungen, Konzepte, Merkblätter, Risikoprotokolle und weiterführende Beratungs- u. Serviceunterlagen ihren Platz.

Der Amicas WirtschaftsbilanzSortier(Mandanten-)Ordner mit Kostensenkungs-Konzept

  • bringt Ordnung u. Übersicht in Ihre Polizzen und
  • enthält optional auch div. Konzepte zur Optimierung bzw. Kostensenkung!

Das Servicemodul - "Mandantenordner" sorgt für einen professionellen Auftritt beim Kunden und stellt ihre Kontakt-Werbedrehscheibe im Haushalt dar.

Auf Wibisoft und die Wirtschaftsanalyse abgestimmter Mandantenordner flexibel und modular aufgebaut für eigene Logowerbung.

Für die Ausgabe von Mandantenordnern an ihre Kunden (...was wir ihnen aus Servicegründen dringend empfehlen möchten) haben sie 2 Möglichkeiten:

A) Die Bestellung komplett zusammengestellter Ordner über unseren Shop
B) Den Eigendruck des Inhalts (am besten mit Hilfe eines Farblaser-Druckers)


In beiden Fällen brauchen Sie nur mehr:

  • Einen Beraterstempel (Bestellung)
  • Eigene Visitenkarten (Bestellung)

um dann bei Ihren Kunden mit professionellen Mandantenordnern zu punkten.

B) Eigendruck des Inhalts von Mandantenordnern durch den Berater.

Nachfolgend finden sie eine Aufstellung aller nötigen Drucksorten für den Selbstdruck.
Als lizenzierter Benutzer können sie diese dann auch downloaden
Wir empfehlen die Einsortierung der Drucksorten in weiße A4-Ordner:

Drucksortenindex für Amicas Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner.

  • Erstkontakt/Telefonieren
    • Personen-Kontaktkarte klein ("Wenn kenne ich woher?", Kleine Notizkarten zum bequemen Mitnehmen in der Geldtasche, im Auto etc. im Alltag)
    • Personen-Kontaktkarte (im Karteikarten-Register-Format, enthält alle wesenlichen Daten für die Kontaktaufnahme, A6)
  • Beratungsgutscheine (über eine kostenlose Wirtschaftsberatung mit Finanzanalyse, 3 Stk. pro A4-Ausdruck)
  • Mandantenordner-Drucksorten-Index
    • Mappenreiter für Außenbeschriftung vom Ordner
    • Deckblatt (farbig, A4)
    • Trennblattindex (mit den Wirtschaftsbereichen, farbig A4)
    • Begrüssungsschreiben für Wirtschaftsberater (A4)
    • Begrüssungsschreiben für Mandant (A4)
    • Wirtschaftsanalyse (A4)
    • Werbedrucksorten - variabel
      • Servicevorstellung Wirtschaftsberatung (A4)
      • Beraterprofil (mit Rechtsinfo und Partnergesellschaften, A4)
      • Berater-/Service-Weiterempfehlung (A4)
      • Servicevorstellung - Internetplattform www.wirtschaftsbilanz.at (A4)
    • Rechtsinfo - Drucksortenhaftung - Info für Mandant (A4)
    • Kundenrückmeldung (Innenseite Mandantenordner)
      • "Ich benötige Informationen (Infokarte, A6)
      • "Antwort auf Empfehlung" (Infokarte, A6)
      • "Änderungsmitteilung" (Infokarte, A6)
  • Kundenbindung
    • Anmeldung zum Newsletter (Infokarte, A6)

Entwicklungsstand: 27.11.2014

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