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WFRA = Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")

Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")
Wirtschafts-, Finanz-, u. Risiko-Situations-Analyse (Kurzbezeichnung: "Wirtschaftsanalyse")

Die Basis jeder fundierten Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung stellt eine Analyse der wirtschaftlichen u. sozialrechtlichen Ausgangslage des Haushalts u. seiner Mitglieder dar. 
Wibisoft erfasst dabei sämtliche Daten des Wirtschaftsbilanz-Servicemoduls "Wirtschafts-Finanz-und Risiko-Situations-Analyse".

Das Kernstück bildet dabei die Vertragsverwaltung.

Das Inhaltsverzeichnis der Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse von Amicas Wirtschaftsbilanz

  • Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
    • Sparziele
  • Wirtschaftsbereiche (lt. Lebensexistenz- u. Finanzpyramide)
    • Sach- u. Vermögens-Sicherung (wb)
    • Gesundheits-Vorsorge (wb)
    • Existenz- u. Einkommens-Sicherung (wb)
    • Pensions-Vorsorge (wb)
    • Vermögensaufbau u. -verwaltung (wb)
    • Haus und Wohnen (wb)
    • Haushaltsbudgetplanung - Einnahmen u. Steuern (wb)
    • Haushaltsbudgetplanung - Ausgaben (wb)
  • Persönliche Daten
  • Qualitätsmanagement - Kundenbetreuung
  • Einverständniserklärung - Datenverarbeitung
  • Weiterempfehlung der Dienstleistung
  • Qualitätskontrolle - Kundenbefragung
  • Bearbeitungskontrolle - Checklist - Berater
  • Amicas Serviceportale
  • Datenverarbeitung/-aufbereitung

Basierend

A) auf der reinen Datenerfassung der Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse (= der wirtschaftlichen Ausgangslage) des Haushalts u. seiner Mitglieder bietet Amicas Wibisoft als intelligente Beratersoftware wichtige Möglichkeiten der automatischen

B) Aufbereitung u. Auswertung der Analysedaten und unterstützt weiters den Berater bei der

C) Erstellung eines persönlichen Vorsorgeplans mit Beratungs-/Lösungs-Konzepten

für den Mandantenhaushalt und seine Mitglieder 

Amicas Online Serviceportal "Wibisoft"
Organisationssystem für professionelle Wirtschafts-, Vermögensberatung - bietet alles, was Sie als Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Berater zur erfolgreichen und effektiven Kundengewinnung u. -betreuung brauchen!

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