Auch hier gilt "Ordnung spart Zeit und macht effektiv". Diese Ordnung beginnt im Kundenakt und endet im elektronischen Archiv. Das Kunden-Ablage-System muss durchgängig genormt und auf einen Griff verfügbar sein

• im Büro
• im Auto des Beraters
• im Aktenkoffer beim Kunden
• im digitalen Akt in der EDV

Nicht zuletzt aus Haftungsgründen ist jeder Berater angehalten, eine ordnungsgemäße Ablage seiner Geschäfte sicher zu stellen.

Das Servicemodul - "Ablage und Archivsystem" unterstützt sie hier in allen Bereichen und gibt Tipps. Ablage- u. Archivsystem, abgestimmt auf die Verwaltungsorganisation von Wibisoft zur optimalen Zeit- u. Recourenplanung für Wirtschaftsberater.