Ausgangssituation:
Bei der Erstanalyse werden "erstmalig" alle Daten der WFRA = Wirtschafts-, Finanz-, und Risiko-Situations-Analyse erhoben, ergänzt bei Bedarf um die "Interessens-Analyse"
Diese Daten ändern sich natürlich im Laufe der Zeit und bedürfen einer regelmäßigen Aktualisierung, zumindest im Jahresintervall.

Deshalb trifft man sich mit seinem Kunden, in den von ihm gewünschten Zeitintervallen, = erhoben über den "Servierungs- u. Betreuungswunsch" (meist halbjährlich bzw. jährlich) zur Aktualisierung der

• A) Wirtschafts-/Finanz-/Risiko-Situations-Analyse
• B) Interessens-Analyse

Dabei gehen Sie mit Ihren Kunden die

• A) Wirtschafts-/Finanz-/Risiko-Situations-Analyse bzw. die
• B) Interessens-Analyse

nochmals durch, prüfen u. a. 

1. die noch offenen Risiken oder Sozialversicherungslücken.
2. die Aktualität der Stammdaten und Verträge (= gibt`s etwas Neues, neue Verträge, geänderte Beiträge, etc.)
3. die Kontostände (Wertstände) der Sparbücher, sprich Anlage- u. Ansparprodukte und erheben dabei auch wieder
4. neue Wünsche, bzw. geänderte Ziele u. Interessen Ihrer Kunden auf den Grad der erfolgreichen Realisation.

Im Rahmen dieses Servicetermins werden dem Mandanten dann

• Aktuelle Bereichskonzepte = Übersichts-Checklisten
  • ausgedruckt oder
  • im Format PDF-gemailt
  zur Einsortierung in seinen Mandantenordner.

Im Gegensatz zur Erstanalyse, wo die Daten der Ersterhebung händisch in die WFRA = Wirtschafts-, Finanz-, und Risiko-Situations-Analyse eingetragen wurden, kann jetzt die Datenaktualisierung online gleich beim Mandaten vor Ort erfolgen.
Dies bietet weiter die Möglichkeit, dem Mandanten gleich vor Ort aktuelle Bereichskonzepte = Übersichtschecklisten pro Wirtschaftsbereich im Format PDF überspielen zu können.
 
Dieser Service kann auch im Rahmen eines generellen "Servicepauschale" verrechnet werden.

• Aktuelle Beratungs-/Lösungs-Konzepte = Bereichs-Checklisten für seinen Mandantenordner.
• Er erfährt Neuigkeiten vom Finanz- u. Versicherungsmarkt direkt u. persönlich von seinem Berater.