Servicemodul - "Beratungsprotokolle"

"Beratungsprotokolle - aufwendig, aber unbedingt nötig!"

Versicherungen,
Kapitalanlagegesellschaft und
div. andere Produktlieferanten am Kapitalmarkt
und nicht zuletzt die gesetzliche Lage

schreibt das Führen von Beratungsprotokollen als Beilage zu Anträgen vor.

Das Servicemodul - "Beratungsprotokolle" sorgt für Sicherheit in der Beratung und dafür, dass Sie Ihre Kunden über alle wesentlichen Aspekte nachweislich aufgeklärt haben.

Die Beratungsprotokolle werden im Zuge der Beratung von den Beratern, meist in digitaler Form (PDF, JPG) per Mail an ihre Kunden übergeben.

Amicas Wirtschaftsbilanz > Rechtsinformationen > Beratungsprotokolle

Gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokolle (akzeptiert von den Versicherungs- u. Kapitalanlagegesellschaften) für die Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung.
Strukturiert nach den Wirtschaftsbereichen u. Sparten der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide.

Downloadbereich für Lizenznehmer

Amicas Online Serviceportal "Wibisoft"
Organisationssystem für professionelle Wirtschafts-, Vermögensberatung - bietet alles, was Sie als Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Berater zur erfolgreichen und effektiven Kundengewinnung u. -betreuung brauchen!

wibisoft - www.wibisoft.at - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse 12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, office@amicas.at - www.amicas.at - www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at