Servicemodul - "Beratungsprotokolle"
"Beratungsprotokolle - aufwendig, aber unbedingt nötig!"
- Versicherungen,
- Kapitalanlagegesellschaft und
- div. andere Produktlieferanten am Kapitalmarkt
- und nicht zuletzt die gesetzliche Lage
schreibt das Führen von Beratungsprotokollen als Beilage zu Anträgen vor.
Das Servicemodul - "Beratungsprotokolle" sorgt für Sicherheit in der Beratung und dafür, dass Sie Ihre Kunden über alle wesentlichen Aspekte nachweislich aufgeklärt haben.
- Gesetzlich vorgeschriebene Beratungsprotokolle (akzeptiert von den Versicherungs- u. Kapitalanlagegesellschaften) für die Wirtschafts-, Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung.
- Strukturiert nach den Wirtschaftsbereichen u. Sparten der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide.
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