Gegen Sie Ihren Kunden über`s Internet die Übersicht über ihre finanzielle Lage. Halten Sie mit Hilfe Ihrer Kunden deren Stammdaten aktuell. Ihre Kunden können

• ihr eigenes Haushaltsbudget im Voraus planen.
• ihre Versicherungen aktualisieren und erhalten eine Übersicht, welche Verträge sie bei welcher Gesellschaft haben und wie hoch der Gesamtaufwand ist.
• ihren Vermögensstatus abrufen und Kontostände aktualisieren (Sparbuchstände, Depotstände, etc) um für Ihre Mandanten die Frage zu beantworten: "Was habe ich an Geld, was lege ich monatlich auf die Seite bzw. wie hoch ist mein derzeitiges Gesamtvermögen?".
• ihre Weiterempfehlungen eintragen, um Ihnen neue Kunden zu empfehlen.