Wirtschaftsbilanz-Servicemodule
Die Dachservicemarke für Wirtschafts- Vorsorge-, Risiko- und Existenz-Sicherungs-Beratung - "Amicas Wirtschaftsbilanz"
stellt dabei
- ihren Lizenznehmern = autorisierten Wirtschafts- u. Vorsorge-Beratern (= selbständige Berater, die auf eigenen Namen und eigene Rechnung handeln, bzw. mit eigenen Firmenlogos agieren)
- organisert über den "Club-der-Wirtschaftsbilanz-Berater"
alle nötigen Arbeitsmitteln rund um die erfolgreiche Wirtschaftsberatung in Form von Servicemodulen zur Verfügung, aktuell verfügbar als
A) Wirtschftsbilanz-Servicemodul-Pakete
B) Wibisoft-Servicemodul-Versionen
Diese Servicemodule werden von erfahrenden Praktikern aus der Wirtschaftsberatung selbst eingesetzt, laufend weiterentwickelt und ständig an die Markterfordernisse angepasst.
Amicas Wibisoft > Produktbeschreibung allgemein
Wibisoft - das Organisationssystem für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts- u. Vorsorgeberatung
Wibisoft ist konzipiert, jene Daten, die über die WFRA = Wirtschafts-, Finanz-, und Risiko-Situations-Analyse der Dachservicemarke für Wirtschafts- und Vorsorge-Beratung
von autorisierten Wirtschafts- u. Vermögensberatern (= Mitglieder des freien Beraterverbunds von Amicas Wirtschaftsbilanz) aufgenommen werden, optimal erfassen, bearbeiten und auswerten zu können.
Immer dann, wenn die EDV-benötigt wird, kommt das Gesamtpaket mit seinen Servicemodulen zum Einsatz.
Dabei bietet Wibisoft die Möglichkeit, folgende Informations-Datenblöcke zu verarbeiten (welche dann in Servicemodulen zur Verfügung gestellt werden):
Konzeptionelles Gesamt-Beratungskonzept
Beratungen nach dem Gesamt-Beratungs-Konzept von "Amicas Wirtschaftsbilanz" werden umgesetzt
- mit Hilfe einer modular und konzeptionell aufgebauten Wirtschaftsbilanz = der wirtschaftliche Gesamtblick auf meinen Haushalt und seine Mitglieder (Personen)
- konzeptionellen, anpassbaren Beratungs-/Lösungs-Konzepten nach Lebens- und Wirtschaftsbereichen
- abgestimmt auf die (materiellen) Wünsche, Pläne & Lebensprioritäten (meistens bezahlbar mit Geld) der Mandanten,
- woraus sich folglich meist die gängigsten Spar- und Vorsorgeziele (+ materielle Wünsche, Lebensereignisse u. -situationen) von Menschen ergeben,
- in den Beratungs-/Lösungs-Konzepten dann klar formuliert als "Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- und Lebensziele" von Mandanten
- strukturiert nach den Haupt-Wirtschaftsbereichen der "Lebensexistenz- und Finanzpyramide" von Amicas Wirtschaftsbilanz.
Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
Zur Erklärung der einzelnen Wirtschaftsbereiche der Lebensexistenz- u. Finanzpyramide wurde für Endkunden das Serviceportal www.vorsorgeplan.at eingerichtet. In diesen Serviceportal sind die Beratungsbereiche, Problemstellungen und Rahmeninformationen "Endkunden-Freundlich" aufgearbeitet und die wesentlichen Kundeninformationen stehen auch in Form von "Beratungsmerkblättern" zum Download bereit.
Alle Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit als Wirtschafts- u. Vorsorge-Berater (Versicherungsmakler bzw.-agent) topaktuell online verfügbar zum Download
Je nachdem, welches Servicepaket (= Wirtschaftsbilanz-Versions-Servicepaket) ein Berater nutzt, kann er dann hier, nach dem jeweiligen Infoblock zu den Servicemodulen, die relaventen Infos gleich topaktuell downloaden. Dies ist natürlich nur als eingeloggter Nutzer möglich.