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WFRA 2. Stufe (Datenergaenzung)
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Datenergaenzung
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Versicherungsvertraege erfassen
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Risikobereiche
Gesundheits-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
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Wichtige Bereiche
Risikobereiche
Pensions-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
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Test-Login-Beratergruppe
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Test-Team-Manager Robert
Test-Team-Leiter Otto
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Test-Berater Hans
Test-Analysenschreiber Markus
Test-Berater-Sekretariat Marlene
Test-Callcenter (Telefonistin)
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Test-Mandant Johann
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A) Servicepaket "WB-Light"
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Wirtschafts-/Finanz-/Risiko-Situations-Analyse
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Risikohinweise
Beratungsprotokolle
C) Servicepaket "WB-Professionell"
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Vom Kontakt zum Mandanten
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Interessens-Analyse
gia
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Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse
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Gesamtübersicht-Index
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Gesamtübersicht-Bilder
Schwangerschaft (LS)
Geburt (LE)
Kindesalter (LS)
Schulbeginn (LS)
Moped bekommen (LE)
Führerschein bestanden (LE)
Ausbildung/Studium (LS)
Auslandspraktikum/Auslandssemester (LS)
Privatschule besuchen (LS)
Arbeitslosigkeit (LS)
Selbständigkeit / Unternehmensgründung (LS)
Berufseinstieg (LS)
Eigene (Miet-)wohnung (LS)
Mein-Eigenheim (LS)
Lebenspartner gefunden (LE)
Ehe(Heirat) (LE)
Familiengründung (LS)
Trennung/Scheidung (LE)
Alimente u. Unterhaltszahlung (LS)
Schwere Krankheit (LS)
Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension (LS)
Frühpensionierung (LS)
Wohnungseigentums-übernahme (LE)
Pensionierung (LS)
Pflegebedürftigkeit (LS)
Pflegeaufwand (LS)
Erbnachfolge (LE)
Tod (LE)
Materielle Wünsche und Pläne
Risiken und Problemstellungen
Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- und Lebensziele
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Kapital ansparen
Versicherungsschutz optimieren
Kaufkraft erhalten
Lebensstandard im Alter sichern
Mit staatlichen Zuschüssen und Vergünstigungen sparen
Einkommens-Sicherung
Existenzielle Absicherung
Kinder- und Jugendvorsorge
Wohnungseigentum erwerben
Vermögensaufbau, Rendite verbessern
Steuern und Sozialabgaben reduzieren
Einkommen durch Berufswechsel verbessern
Lebens-Prioritaeten
Risikogruppen nach Gefährdung
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Kleinkinder, bis 6 Jahre (Risikogruppe)
Kinder, Schüler (Risikogruppe)
Studenten (Risikogruppe)
Jugendliche, Studenten und "junge Erwachsene" (Risikogruppe)
Lehrlinge (Risikogruppe)
"Junge Erwachsene" - "Junge Arbeitnehmer" (Risikogruppe)
Arbeitslose (Risikogruppe)
Hausfrauen/-maenner (Risikogruppe)
Landwirte (Risikogruppe)
Pensionisten (Risikogruppe)
Kredit- und Darlehensnehmer (Risikogruppe)
Häuslbauer auf Kredit (Risikogruppe)
Anlassgeschäftsfälle (Gesamtindex)
Gesamtübersicht-Index
Wirtschaftsbereiche (Info)
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Anlassgeschäftsfälle (Gesamtindex)
Versicherungs- und Vorsorge-Lücken
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Haeufige Vorsorge-Lücken
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Keine ausreichende Kinder-/Jugend-Vorsorge
Lebensbegleitende Ansparformen fehlen
Keine steuerschonenden Sparformen
Eigenkapitalbasis fuer Wohnraumschaffung zu gering
Kapital zur vorzeitigen Darlehenstilgung fehlt
Risikobereiche Index
Sach- u. Vermögens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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KFZ-Anmeldung
Eigenheim (sp)
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Risikobereiche
Bauwesenversicherung (sp)
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Risikobereiche
Haushalt (sp)
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Risikobereiche
Rechtsschutz (sp)
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Risikobereiche
KFZ (sp)
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Risikobereiche
Kasko (sp)
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Risikobereiche
Private Haftpflicht (sp)
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Risikobereiche
Sonstige Versicherungen (sp)
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Reisestorno-Versicherung (sp)
Gesundheits-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
Privat-Sonderklasse-Stationär (sp)
Privatarzt, Ambulant (sp)
Schwere-Krankheit (sp)
Taggeld (sp)
Zahn-Versicherung (sp)
Pflege-Versicherung (sp)
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Pflege-Vorsorge (th)
Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
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Wichtige Bereiche
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Start ins Berufsleben
Existenz- u. Einkommens-Sicherung
Unfall (sp)
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Risikobereiche
Unfall - Risikogruppen (th)
Unfall - Kinder, Schüler (th)
Unfall - Pensionisten (th)
Unfall - Reisen, Urlaub (th)
Hubschrauberbergung
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Freigelaende
Strassenverkehr
Notfallverständigung
Arbeitskraft absichern
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Grundfähigkeit (sp)
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Absichern
Schulfähigkeit (sp)
Erwerbsfähigkeit (sp)
Berufs- und Erwerbsfähigkeit (sp)
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Unterschiede
Risikoleben (sp)
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Risikobereiche
Hinterbliebenen-Vorsorge (th)
Kreditrestschuld-Versicherung (th)
Sterbe-Vorsorge (th)
Sterbegeld-Versicherung (th)
Lebensabschnitte/-situationen
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Schwangerschafts-Konzept
Geburten-Konzept
Kinder-Konzept
Schüler-Konzept
Teenager(Moped)-Konzept
Lenker(Auto)-Konzept
Auslandspraktikum (Auslandssemester)-Konzept
Ausbildungs(Studiums)-Konzept
Arbeitslosigkeits-Konzept
Selbständigkeits-Konzept
Berufseinsteiger-Konzept
Hausstandsgründungs-Konzept
Wohnungseigentums-Konzept
Lebenspartner-Konzept
Ehe(Heirats)-Konzept
Familien(Gruendungs)-Konzept
Trennungs/Scheidungs-Konzept
Alimente/Unterhaltszahlungen
Frühpensions-Konzept
Wohnungseigentums-Übernahme-Konzept
Erb-Vorsorge-Konzept
Sterbe-Vorsorge-Konzept
FAQ`s - Meistgestellte Fragen u. Antworten darauf
Pensions-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Systematische Altersvorsorge
Früh-Pension
Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge
Pensions-Vorsorge
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Die Pensions-Lücke (Risiko)
Die Altersarmut (Risiko)
Die Situation der Alters-Vorsorge in Österreich
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Risikosituation
Generationenvertrag, Umlageverfahren
Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Pensionsanspruchs- und Vorsorge-Check
expand_less
(Kapital-)Bedarfs-Check
Plan-Fixkosten
Erkenntnisse
Aktivitätenplan
Pensions-Vorsorge-Entwicklungs-Check
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Lebensversicherung verkaufen
(Kapital-)Bedarfs-Check
Welchen Betrag monatlich ansparen?
Früh Starten bringt`s (10 Personen im Vergleich)
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Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Pensionslücke-Arbeitnehmer (th)
Pensionslücke-Selbständige (th)
Lebensversicherung (sp)
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Erlebensversicherung (ta)
Er- u. Ablebensversicherung (ta)
Kapitalversicherung (ta)
Rentenversicherung (ta)
Fondsgebundene Lebensversicherung (ta)
Fondsorientierte Lebensversicherung (ta)
Staatl. gef. Zukunftsvorsorge (sp)
Zusatzpension ansparen (th)
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Welchen Betrag monatlich ansparen?
Start bereits im Kindesalter (th)
Abfertigungs-Veranlagung (th)
Modellrechnungen
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Früh Starten bringt`s (10 Personen im Vergleich)
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Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Die Situation der Alters-Vorsorge in Österreich
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Risikosituation
Generationenvertrag, Umlageverfahren
Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Die Situation der Altersvorsorge in Deutschland
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Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Pensionsanspruchs- und Vorsorge-Check
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(Kapital-)Bedarfs-Check
Plan-Fixkosten
Erkenntnisse
Aktivitätenplan
Pensions-Vorsorge-Entwicklungs-Check
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Lebensversicherung verkaufen
Fragen-Antworten
Vermögensaufbau (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Geld ansparen
Rendite über der Inflationsrate
Alternativen zu Niedrigzins-Produkten
Familienzuwachs bekommen (Kind geboren)
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge allgemein
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge durch die ältere Generation
Kapital anlegen
Bausparvertragseinzahlung optimieren
Bausparvertrag läuft ab / ist abgelaufen
Sparziele/-wünsche
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Gesamtübersicht-Index
Auto
Freizeit-Gestaltung
Urlaubsreisen
Eigenheim
Schoenheitsoperation
Existenz-Sicherung vor Vermoegensaufbau
Den Zinseszinseffekt optimal nutzen (th)
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optimal nutzen
Modellrechnungen - allgemein
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Ratensparer
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Monatlich ansparen (50-100-150 Euro mit 0,5 % und 4,0 %, Laufzeit 30 Jahre)
Monatlich ansparen (100-200-300 Euro mit 0,5 % und 4,0 %, Laufzeit 30 Jahre)
Monatlich ansparen (50/100/150 Euro mit 3 % und 6 %, Laufzeit 48 Jahre)
Einmal-Anlagen
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Einmal-Anlage (20.000, 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (10.000, 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (10.000, 3 % u. 6 %, LZ 45 J.)
Einmal-Anlage (5.000,10.000,15.000 € mit 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (5.000,10.000,15.000 € mit 3 % u. 6 %, LZ 60 J.)
Modellrechnungen - Lebensbegleitende Ansparformen
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Monatlich 25,00 - 30 Jahre
Monatlich 50,00 - 30 Jahre
Monatlich 75,00 - 30 Jahre
Monatlich 100,00 - 30 Jahre
Monatlich 150,00 - 30 Jahre
Monatlich 200,00 - 30 Jahre
Monatlich 300,00 - 30 Jahre
Monatlich 25,00 - 50 Jahre
Monatlich 50,00 - 50 Jahre
Monatlich 75,00 - 50 Jahre
Monatlich 100,00 - 50 Jahre
Monatlich 150,00 - 50 Jahre
Monatlich 200,00 - 50 Jahre
Monatlich 100,00 - 65 Jahre
Modellrechnungen - Zielsummen
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Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Monatlich 100,00 - 65 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Höhere Zinserträge durch monatliche Sparpläne (th)
Start bereits im Kindesalter (th)
Bessere Anspar-Alternativen zum Bausparen (th)
Lebensbegleitende Sparformen (th)
Lebensbegleitendes Sparkonto (th)
Achtung "Real-Zins-Falle" (Risiko)
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge (th)
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Großeltern sorgen vor für Enkelkinder (th)
Vermögensverwaltung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
Haus und Wohnen (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Raus aus der Miete
Eigenheim-Wunschtraum
Hausstands-Gründung
Eigenheim-Finanzierung optimieren
Landesdarlehen, Landgeld - Optimierung der Rückzahlung
Wohnungseigentums-Übernahme
Bausparen (th)
Landgeld (th)
Mein-Eigenheim (th)
Hauhaltsbudget-Planung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Wirtschaftsberatung- u. Finanzoptimierung
Versicherungsvergleich mit Preis/Leistungs-Optimierung
Ertragssteigerung u. Kostensenkung
Sparzinsen steigern und Kreditzinsen senken
Steuern sparen u. Kostenreduktion (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Steuern sparen
Kostenreduktion allgemein (th)
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Kostenreduktion im Versicherungsbereich (th)
Steuern sparen bei Fondsgebundenen Lebensversicherungen (th)
Zuschüsse u. Vergünstigungen (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Zuschüsse und Vergünstigungen
Kinder u. Familienförderung (th)
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Familienbonus Plus (th)
Top-Produkte
Serviceangebote
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Versicherungs- und Finanzoptimierung
Finanz- Versicherungs- und Vorsorge-Checks
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Sortier- und Aktualisierungs-Service
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Sortiersysteme
Optimale Vorbereitung
Mandantenordner
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Info
Mappen-Index und Planinhalt
Finanz- und Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder
Laufende Datenaktualisierung
Ordner-Bestellung
Vorsorgeordner
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Info
Start
Anleitung
Print-Version
Ordner
Ordner-Sortierversion
Mappen-Index und Planinhalt
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Inhaltselemente
Sortier-Richtlinie
Trennblaetter
Windows-Ordnerablage
Digitale-Version
Produktion und Kosten
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Ordner-Bestellung
Versicherungs-Vergleichs-Check
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Versicherungs-Vergleichs-Check anfordern
Finanzierungs-Beratung
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Finanzierungs-Risiken
Finanzierungs-Check
Beratung anfordern
Produkte
Praktische Tipps
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Raus aus der Realzinsfalle
Fondsparen ueber Versicherung
Durchschnitts-Kosten-Effekt
Verhaltens-Tipps
Lebensversicherung verkaufen
Rechner
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Budgetplanung
Rechner online
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Inflationsrechner
Pensions(konto)-Rechner
Vorsorge-Rechner
Steuern und Abgaben
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Brutto-Netto-Rechner
Einkommenssteuer
Kapitalertragssteuer
Buergerservice Online
Vorsorgeplan-Mappen
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Sortierhinweise für Vorsorgeplan-Mappen
Dokumenten-Mappe
Notfall-Mappe
Fach-Bibliothek
Produkte
Wirtschaftsrechner
Beratungsplattform
Serviceportale
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Versicherungs- und Finanzoptimierung
Vorsorgen und absichern
Alters- und Pensions-Vorsorge und Lebensqualitaet sichern
Sparen und Vermoegen
Praktische Lebensführung
Partnersuche
Service und Verwaltung
Mandantenordner
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Mappenindex
Weiterempfehlung
5000euro-Gutscheine
Ablaufgenormte Veranstaltungen
D) Servicepaket "WB-Kanzlei"
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Beratungskanzlei lokal
Ablage- und Archivsystem
Marketing
Formularsammlung
Glückwunschservice
Wunschbilderdatenbank
E) Servicepaket "Beraterprofil und Clubmitgliedschaften"
Serviceangebot
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Schulungsservice
Meine Wirtschafts-Beratungs-Kanzlei
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Einzelkämpfer
Berater-Sekretariat (oder Heimbüro mit Unterstützung des Partners)
Büro-Aushilfen (für Datenerfassung, etc)
Callcenter-Telefonistin zur Terminvereinbarung / Neukundenaquise
Die lokale Wirtschaftsberatungskanzlei (mit Kollgen)
Der (hierarchisch strukturierte) Finanzdienstleistungsvertrieb
Urlaubsvertretung
Büroausstattung
Serviceportale
Wibisoft
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Mein Vorsorgeplan (Wibi-Beratungskonzepte und Bereichs-Checklisten)
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Telefonate
Gesprächsprotokolle
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Webmail
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Interessenten-Kontaktgespräche-durch-Callcenter
Interessenten-Kontaktgespräche-durch-Berater
Gesprächsleitfäden
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Adress- und Kontakt-Pool aus Adressquelle
Adress- und Kontakt-Pool aus unbetreuten Kundenstämmen
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Sozialversicherungs-Ansprüche
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Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
Kostenarten-Plan zur Sortierung
Haushalte
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Personen (Profile)
Haustiere
Immobilien und Grundstücke
Fuhrpark
Haushaltsbudget erstellen - so geht`s - WFRA 1. Stufe
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Arbeitsrichtlinie
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Arbeitsweise, Begriffsbestimmungen und Regeln
Allgemeine Tipps
Kurzanleitung-Schnelleinstieg
Dashboard
Haushaltsbudget neu anlegen
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Haushalte
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Personen (Profile)
Haustiere
Immobilien und Grundstücke
Fuhrpark
Sortieren und Ordnen
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Lebensexistenz- u. Finanzpyramide
Haushaltsbudget-Planung (wb)
Kostenarten-Plan zur Sortierung
Ausgaben (Kosten) erfassen
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Lebenshaltungskosten allgemein
Versicherungen
Sparen
Haushalts-Einkaeufe (Rechnungen) erfassen
Einnahmen erfassen
Haushaltsbudget-Übersichten erstellen
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Fixkosten-Aufstellung
Monatspläne
Jahresplan
Besser planen
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Terminplan für Zahlungen
Kapitalreserven bilden
Rückstellungen bilden
Optimierungsmoeglichkeiten
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Ausgaben (Kosten) senken
Soll-/Ist-Vergleich
Rotstift ansetzen
Einnahmen erhöhen
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Nebenjobs
WFRA 2. Stufe (Datenergaenzung)
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Datenergaenzung
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Wuensche, Plaene, Ziele, Lebensprioritaeten
Versicherungsvertraege erfassen
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Sach- und Vermoegens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Gesundheits-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
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Wichtige Bereiche
Risikobereiche
Pensions-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Kapitalvermoegen
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Anleger-Profil
Haus und Wohnen (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Wunschfragen
Haushalts-Mitglieder Stammdaten
Begriffsbestimmungen
Entwicklung
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Planfunktion
Test-Login
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Test-Login-Berater
Test-Login-Beratergruppe
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Test-Team-Direktor Franz
Test-Team-Manager Robert
Test-Team-Leiter Otto
Test-Team-Sekretariat Julia
Test-Berater Hans
Test-Analysenschreiber Markus
Test-Berater-Sekretariat Marlene
Test-Callcenter (Telefonistin)
Test-Werber Siegfried
Test-Mandant Johann
Testgruppe zur Systemoptimierung
Wirtschaftsbilanz-Servicemodule
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Servicemodule-Index-Info
A) Servicepaket "WB-Light"
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Mandantenübernahme
Wirtschafts-/Finanz-/Risiko-Situations-Analyse
B) Servicepaket "WB-Basic"
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Beratungsmerkblätter
Risikohinweise
Beratungsprotokolle
C) Servicepaket "WB-Professionell"
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Vom Kontakt zum Mandanten
Callcenter-Telefonaquisition
Interessens-Analyse
gia
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Lebens-abschnitte/-situationen/-ereignisse
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Gesamtübersicht-Index
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Gesamtübersicht-Bilder
Schwangerschaft (LS)
Geburt (LE)
Kindesalter (LS)
Schulbeginn (LS)
Moped bekommen (LE)
Führerschein bestanden (LE)
Ausbildung/Studium (LS)
Auslandspraktikum/Auslandssemester (LS)
Privatschule besuchen (LS)
Arbeitslosigkeit (LS)
Selbständigkeit / Unternehmensgründung (LS)
Berufseinstieg (LS)
Eigene (Miet-)wohnung (LS)
Mein-Eigenheim (LS)
Lebenspartner gefunden (LE)
Ehe(Heirat) (LE)
Familiengründung (LS)
Trennung/Scheidung (LE)
Alimente u. Unterhaltszahlung (LS)
Schwere Krankheit (LS)
Berufsunfähigkeits-/Invaliditätspension (LS)
Frühpensionierung (LS)
Wohnungseigentums-übernahme (LE)
Pensionierung (LS)
Pflegebedürftigkeit (LS)
Pflegeaufwand (LS)
Erbnachfolge (LE)
Tod (LE)
Materielle Wünsche und Pläne
Risiken und Problemstellungen
Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- und Lebensziele
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Kapital ansparen
Versicherungsschutz optimieren
Kaufkraft erhalten
Lebensstandard im Alter sichern
Mit staatlichen Zuschüssen und Vergünstigungen sparen
Einkommens-Sicherung
Existenzielle Absicherung
Kinder- und Jugendvorsorge
Wohnungseigentum erwerben
Vermögensaufbau, Rendite verbessern
Steuern und Sozialabgaben reduzieren
Einkommen durch Berufswechsel verbessern
Lebens-Prioritaeten
Risikogruppen nach Gefährdung
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Kleinkinder, bis 6 Jahre (Risikogruppe)
Kinder, Schüler (Risikogruppe)
Studenten (Risikogruppe)
Jugendliche, Studenten und "junge Erwachsene" (Risikogruppe)
Lehrlinge (Risikogruppe)
"Junge Erwachsene" - "Junge Arbeitnehmer" (Risikogruppe)
Arbeitslose (Risikogruppe)
Hausfrauen/-maenner (Risikogruppe)
Landwirte (Risikogruppe)
Pensionisten (Risikogruppe)
Kredit- und Darlehensnehmer (Risikogruppe)
Häuslbauer auf Kredit (Risikogruppe)
Anlassgeschäftsfälle (Gesamtindex)
Gesamtübersicht-Index
Wirtschaftsbereiche (Info)
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Anlassgeschäftsfälle (Gesamtindex)
Versicherungs- und Vorsorge-Lücken
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Haeufige Vorsorge-Lücken
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Keine ausreichende Kinder-/Jugend-Vorsorge
Lebensbegleitende Ansparformen fehlen
Keine steuerschonenden Sparformen
Eigenkapitalbasis fuer Wohnraumschaffung zu gering
Kapital zur vorzeitigen Darlehenstilgung fehlt
Risikobereiche Index
Sach- u. Vermögens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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KFZ-Anmeldung
Eigenheim (sp)
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Risikobereiche
Bauwesenversicherung (sp)
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Risikobereiche
Haushalt (sp)
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Risikobereiche
Rechtsschutz (sp)
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Risikobereiche
KFZ (sp)
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Risikobereiche
Kasko (sp)
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Risikobereiche
Private Haftpflicht (sp)
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Risikobereiche
Sonstige Versicherungen (sp)
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Reisestorno-Versicherung (sp)
Gesundheits-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
Privat-Sonderklasse-Stationär (sp)
Privatarzt, Ambulant (sp)
Schwere-Krankheit (sp)
Taggeld (sp)
Zahn-Versicherung (sp)
Pflege-Versicherung (sp)
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Pflege-Vorsorge (th)
Existenz- und Einkommens-Sicherung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
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Wichtige Bereiche
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Start ins Berufsleben
Existenz- u. Einkommens-Sicherung
Unfall (sp)
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Risikobereiche
Unfall - Risikogruppen (th)
Unfall - Kinder, Schüler (th)
Unfall - Pensionisten (th)
Unfall - Reisen, Urlaub (th)
Hubschrauberbergung
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Freigelaende
Strassenverkehr
Notfallverständigung
Arbeitskraft absichern
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Grundfähigkeit (sp)
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Absichern
Schulfähigkeit (sp)
Erwerbsfähigkeit (sp)
Berufs- und Erwerbsfähigkeit (sp)
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Unterschiede
Risikoleben (sp)
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Risikobereiche
Hinterbliebenen-Vorsorge (th)
Kreditrestschuld-Versicherung (th)
Sterbe-Vorsorge (th)
Sterbegeld-Versicherung (th)
Lebensabschnitte/-situationen
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Schwangerschafts-Konzept
Geburten-Konzept
Kinder-Konzept
Schüler-Konzept
Teenager(Moped)-Konzept
Lenker(Auto)-Konzept
Auslandspraktikum (Auslandssemester)-Konzept
Ausbildungs(Studiums)-Konzept
Arbeitslosigkeits-Konzept
Selbständigkeits-Konzept
Berufseinsteiger-Konzept
Hausstandsgründungs-Konzept
Wohnungseigentums-Konzept
Lebenspartner-Konzept
Ehe(Heirats)-Konzept
Familien(Gruendungs)-Konzept
Trennungs/Scheidungs-Konzept
Alimente/Unterhaltszahlungen
Frühpensions-Konzept
Wohnungseigentums-Übernahme-Konzept
Erb-Vorsorge-Konzept
Sterbe-Vorsorge-Konzept
FAQ`s - Meistgestellte Fragen u. Antworten darauf
Pensions-Vorsorge (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Systematische Altersvorsorge
Früh-Pension
Staatlich geförderte Zukunftsvorsorge
Pensions-Vorsorge
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Die Pensions-Lücke (Risiko)
Die Altersarmut (Risiko)
Die Situation der Alters-Vorsorge in Österreich
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Risikosituation
Generationenvertrag, Umlageverfahren
Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Pensionsanspruchs- und Vorsorge-Check
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(Kapital-)Bedarfs-Check
Plan-Fixkosten
Erkenntnisse
Aktivitätenplan
Pensions-Vorsorge-Entwicklungs-Check
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Lebensversicherung verkaufen
(Kapital-)Bedarfs-Check
Welchen Betrag monatlich ansparen?
Früh Starten bringt`s (10 Personen im Vergleich)
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Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Pensionslücke-Arbeitnehmer (th)
Pensionslücke-Selbständige (th)
Lebensversicherung (sp)
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Erlebensversicherung (ta)
Er- u. Ablebensversicherung (ta)
Kapitalversicherung (ta)
Rentenversicherung (ta)
Fondsgebundene Lebensversicherung (ta)
Fondsorientierte Lebensversicherung (ta)
Staatl. gef. Zukunftsvorsorge (sp)
Zusatzpension ansparen (th)
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Welchen Betrag monatlich ansparen?
Start bereits im Kindesalter (th)
Abfertigungs-Veranlagung (th)
Modellrechnungen
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Früh Starten bringt`s (10 Personen im Vergleich)
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Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Die Situation der Alters-Vorsorge in Österreich
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Risikosituation
Generationenvertrag, Umlageverfahren
Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Die Situation der Altersvorsorge in Deutschland
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Zahlen, Daten, Fakten
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Demographische Wandel (Alterspyramide)
Pensionsanspruchs- und Vorsorge-Check
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(Kapital-)Bedarfs-Check
Plan-Fixkosten
Erkenntnisse
Aktivitätenplan
Pensions-Vorsorge-Entwicklungs-Check
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Lebensversicherung verkaufen
Fragen-Antworten
Vermögensaufbau (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Geld ansparen
Rendite über der Inflationsrate
Alternativen zu Niedrigzins-Produkten
Familienzuwachs bekommen (Kind geboren)
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge allgemein
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge durch die ältere Generation
Kapital anlegen
Bausparvertragseinzahlung optimieren
Bausparvertrag läuft ab / ist abgelaufen
Sparziele/-wünsche
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Gesamtübersicht-Index
Auto
Freizeit-Gestaltung
Urlaubsreisen
Eigenheim
Schoenheitsoperation
Existenz-Sicherung vor Vermoegensaufbau
Den Zinseszinseffekt optimal nutzen (th)
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optimal nutzen
Modellrechnungen - allgemein
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Ratensparer
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Monatlich ansparen (50-100-150 Euro mit 0,5 % und 4,0 %, Laufzeit 30 Jahre)
Monatlich ansparen (100-200-300 Euro mit 0,5 % und 4,0 %, Laufzeit 30 Jahre)
Monatlich ansparen (50/100/150 Euro mit 3 % und 6 %, Laufzeit 48 Jahre)
Einmal-Anlagen
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Einmal-Anlage (20.000, 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (10.000, 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (10.000, 3 % u. 6 %, LZ 45 J.)
Einmal-Anlage (5.000,10.000,15.000 € mit 0,5 % u. 4 %, LZ 30 J.)
Einmal-Anlage (5.000,10.000,15.000 € mit 3 % u. 6 %, LZ 60 J.)
Modellrechnungen - Lebensbegleitende Ansparformen
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Monatlich 25,00 - 30 Jahre
Monatlich 50,00 - 30 Jahre
Monatlich 75,00 - 30 Jahre
Monatlich 100,00 - 30 Jahre
Monatlich 150,00 - 30 Jahre
Monatlich 200,00 - 30 Jahre
Monatlich 300,00 - 30 Jahre
Monatlich 25,00 - 50 Jahre
Monatlich 50,00 - 50 Jahre
Monatlich 75,00 - 50 Jahre
Monatlich 100,00 - 50 Jahre
Monatlich 150,00 - 50 Jahre
Monatlich 200,00 - 50 Jahre
Monatlich 100,00 - 65 Jahre
Modellrechnungen - Zielsummen
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Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Monatlich 100,00 - 65 Jahre
Zielsumme 90.000,00 zum 65. Lebensjahr, 2 Prozent Rendite
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Baby Carina LZ 65 Jahre
(Enkel-)Kind Franz LZ 60 Jahre
Schüler Gerhard LZ 55 Jahre
Jugendlicher Josef LZ 50 Jahre
Studentin Helga LZ 45 Jahre
Junger Erwachsener Joe LZ 40 Jahre
Single Erwin LZ 30 Jahre
Familienvater Karl LZ 20 Jahre
Alleinerziehende Sabine LZ 15 Jahre
Frührentner Hubert LZ 10 Jahre
Zielsumme 180.000,00 zum 65. Lebensjahr, 4 Prozent Rendite
Höhere Zinserträge durch monatliche Sparpläne (th)
Start bereits im Kindesalter (th)
Bessere Anspar-Alternativen zum Bausparen (th)
Lebensbegleitende Sparformen (th)
Lebensbegleitendes Sparkonto (th)
Achtung "Real-Zins-Falle" (Risiko)
Kinder-/Jugend-Zukunftsvorsorge (th)
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Großeltern sorgen vor für Enkelkinder (th)
Vermögensverwaltung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
Haus und Wohnen (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Risikobereiche
Anlassgeschäftsfälle
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Raus aus der Miete
Eigenheim-Wunschtraum
Hausstands-Gründung
Eigenheim-Finanzierung optimieren
Landesdarlehen, Landgeld - Optimierung der Rückzahlung
Wohnungseigentums-Übernahme
Bausparen (th)
Landgeld (th)
Mein-Eigenheim (th)
Hauhaltsbudget-Planung (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Wirtschaftsberatung- u. Finanzoptimierung
Versicherungsvergleich mit Preis/Leistungs-Optimierung
Ertragssteigerung u. Kostensenkung
Sparzinsen steigern und Kreditzinsen senken
Steuern sparen u. Kostenreduktion (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Steuern sparen
Kostenreduktion allgemein (th)
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Kostenreduktion im Versicherungsbereich (th)
Steuern sparen bei Fondsgebundenen Lebensversicherungen (th)
Zuschüsse u. Vergünstigungen (wb)
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Info allgemein zum Wirtschaftsbereich
Anlassgeschäftsfälle
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Zuschüsse und Vergünstigungen
Kinder u. Familienförderung (th)
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Familienbonus Plus (th)
Top-Produkte
Serviceangebote
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Versicherungs- und Finanzoptimierung
Finanz- Versicherungs- und Vorsorge-Checks
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Sortier- und Aktualisierungs-Service
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Sortiersysteme
Optimale Vorbereitung
Mandantenordner
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Info
Mappen-Index und Planinhalt
Finanz- und Versicherungsunterlagen der Haushaltsmitglieder
Laufende Datenaktualisierung
Ordner-Bestellung
Vorsorgeordner
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Info
Start
Anleitung
Print-Version
Ordner
Ordner-Sortierversion
Mappen-Index und Planinhalt
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Inhaltselemente
Sortier-Richtlinie
Trennblaetter
Windows-Ordnerablage
Digitale-Version
Produktion und Kosten
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Ordner-Bestellung
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