Abgestimmt auf die Wünsche, Pläne u. Lebensziele ihrer Kunden optimieren sie deren Verträge. Dabei fallen jede Menge Stammdaten an, die sie strukturiert erfassen müssen, damit sie den Überblick behalten können. Dabei müssen sie auch 

• Verträge bewerten
• die Übersicht behalten, welche Angebote sie gelegt haben
• wissen, wann welcher Vertrag ab- bzw. ausläuft
• ihre Vermittlungsprovision kontrollieren.