Servicemodul - Kundenlogin

Geben Sie Ihren Kunden einen Onlinezugang auf die Daten der Wirtschaftsanalyse und lassen Sie sie aktiv mitarbeiten!

Gegen Sie Ihren Kunden über`s Internet die Übersicht über ihre finanzielle Lage. Halten Sie mit Hilfe Ihrer Kunden deren Stammdaten aktuell. Ihre Kunden können

  • ihr eigenes Haushaltsbudget im Voraus planen.
  • ihre Versicherungen aktualisieren und erhalten eine Übersicht, welche Verträge sie bei welcher Gesellschaft haben und wie hoch der Gesamtaufwand ist.
  • ihren Vermögensstatus abrufen und Kontostände aktualisieren (Sparbuchstände, Depotstände, etc) um für Ihre Mandanten die Frage zu beantworten: "Was habe ich an Geld, was lege ich monatlich auf die Seite bzw. wie hoch ist mein derzeitiges Gesamtvermögen?".
  • ihre Weiterempfehlungen eintragen, um Ihnen neue Kunden zu empfehlen.

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