Erfahrene und serviceorientierte Berater erheben gleich im Rahmen der Erstanalyse, wie (auf welchen Kommunikationswegen) und in welchen Zeitintervallen Ihre Kunden serviciert und betreut werden wollen.

• Auf welchem Kommunikationsweg soll die laufende Betreuung erfolgen?
• In welchen Intervallen soll es zu einem persönlichen Betreuungstermin kommen.
• Bei welchen Anlassfällen von Änderungen in der Finanz- u. Wirtschaftssituation des Haushalts soll eine Info durch den Berater erfolgen?
• Generelle Erwartungen an den Wirtschaftsberater.