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Servicemodul - Bearbeitungs- u. Betreuungskontrolle

Checklistsystem, welches gewährleistet, dass

  • Sie als Berater die Übersicht behalten, in welchem "Bearbeitungs- bzw. Betreuungszustand" Ihr Kunde ist. Welche Infos hat er schon erhalten, wer hat schon was gemacht, etc. Dies soll eine gleich bleibende Beratungs- u. Betreuungsqualität von Erstkontakt zum Vollkunden sichern.
  • die Zusammenarbeit zwischen Berater und Sekretariat im Ablauf "Vom Erstkontakt und der Wirtschaftsanalyse, über den beratungsfertigen Kundenakt bis zum Vollkunden mit Weiterempfehlung " klaglos funktioniert.

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