Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts-, Vermögens- u. Existenz-Sicherungs-Beratung!

Servicemodul - Wunschfragen

Wunschfragen aus den einzelnen Wirtschaftsbereichen - Gesamtübersicht
(Aufsummierung mit Plausibilitäts-Check)

Am Ende der Bearbeitung eines Wirtschaftsbereichs mit dem Mandanten wird noch eine Wunschfrage gestellt, um die Interessenslage bzw. die Prioritäten des Mandanten festzustellen, incl. eines maximalen Betrages des Haushaltsbudgets der für diesem Bereich verwendet werden soll. Die Aufsummunierung der Wunschfragen und ihre Einbindung in die Haushaltsbudgetplanung bringt auch einen Plausibilitäts-Check für die mögliche Umsetzung in den Beratungskonzepten.

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