Organisations-System für die professionelle, konzeptionelle Wirtschafts-, Vermögens-, Risiko- u. Existenz-Sicherungs-Beratung!

Servicemodul - Wunschliste

Wünsche, Pläne, und Ziele v. Haushaltsmitgliedern

In einer Wunschrubrik vorgegebene, genormte Wirtschafts-, Vorsorge-, Absicherungs- u. Lebensziele erweitert um eigene (selbst genannte) Wünsche des Mandanten.

Mit Prioritätenwertung und Umsetzungs-Kontrolle

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