Wibisoft verwaltet folgende Stammdatenblöcke bzw. Datenprofile:
- Alle Stammdaten (Datenfelder) der umfassenden Wirtschafts-, Finanz- u. Risikoanalyse von Amicas Wirtschaftsbilanz
- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
- Wirtschaftsbereiche (lt. Lebensexistenz- u. Finanzpyramide)
- Sach- u. Vermögenssicherung
- Gesundheitsvorsorge
- Existenz- u. Einkommenssicherung
- Pensionsvorsorge
- Vermögensaufbau u. -verwaltung
- Haus und Wohnen
- Haushaltsbudgetplanung - Einnahmen u. Steuern
- Haushaltsbudgetplanung - Ausgaben
- Vertragsverwaltung
- Ablaufmanagement
- Vertragsbewertung
- Provisionskontrolle
- Haushalte
- Kontaktdaten, Personenzugehörigkeit
- Haushaltsbewertung, Kundenschichtsystem
- Risikoprofil
- Quelle
- Empfehlungsliste
- Haustiere
- Personen (= Haushaltsmitglieder)
- Finanzielle Lebensplanung
- Wünsche, Pläne, Ziele, Lebensprioritäten
- Kundenbetreuung
- Finanzstatus
- Servicierung, Betreuungswunsch
- Kundenpositionscheck
- Profile
- Anlegerprofil
- Risikoprofil
- Erstkontaktinteresse
- Persönliche Daten
- Berufliche Daten
- Empfehlungsdaten
- Zahlungsverkehr
- Legitimation
- (Finanzielle) Lebensplanung
- Persönlichkeitsbild allgemein
- Ausbildung, Bildungsstand
- Interessen und Neigungen (Hobbys, Sportarten, etc.)
- Personenbeschreibung
- Vorlieben
- Selbstorganisation
- Kundenbetreuung
- Neukundenaquise/-gewinnung
- Partnergesellschaften
- Kontaktdaten, Ansprechpartner,
- Zugangsdaten Intranetnet,
- Berechnungssoftware-Installation
- Online-Depotverwaltung
- Qualitätsmanagement
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Entwicklungsstand: 15.05.2011
